Этот фильм воссоздаёт сюжет создания оперы «Паяцы» молодым композитором Леонкавалло. Это он первый почувствовал, что интерес публики во всё большей степени обращается к реальной жизни: зритель и на оперной сцене хочет видеть окружающую его действительность.