Сцены из жизни гениального художника-примитивиста Нико Пиросмани (1862-1918). Ряд прихотливо выстроенных новелл повествует о молодых годах художниках, его попытках заняться торговлей, скитаниях, неудачном сватовстве, встрече с единственной любовью к странствующей певичке, его одиночестве, позднем признании и горьком конце.

О приключениях артистов эстрады Бориса Владимирова и Вадима Тонкова, встретившихся во время гастролей со своими героями, популярными персонажами советской эстрады 70-х — Вероникой Маврикиевной и Авдотьей Никитичной.

Советский учёный создаёт гениального робота, способного решать математические задачи любого уровня сложности, также он может писать сочинения и замечательно петь. Ещё этот робот — абсолютная копия школьника Сергея Сыроежкина, который, не раздумывая перекладывает свои школьные и домашние дела на электронного товарища.

В Научном Универсальном Институте Необыкновенных Услуг (НУИНУ) идёт полным ходом работа над изготовлением волшебной палочки, презентация которой намечена на 31 декабря. Однако в процесс решают вмешаться противники руководителя института, которые преследует свои корыстные цели.