Киноповесть о молодом человеке, который делает первые шаги в самостоятельной жизни и смотрит на окружающую его реальность несколько по-другому нежели его отец.

Пан Адольф вспоминает печальную историю одной своей любви. Когда-то он влюбился в одну студентку консерватории, всячески пытался поближе с ней познакомиться, но все его попытки были неудачными. И тогда он решил отомстить ей. Адольф решил разыграть ее, познакомив ее со своим другом греком, которого он выдал за известного дирижера. Но все закончилось совсем не так, как он предполагал.

Роман описывает противостояние двух городов, построенных на территории США двумя наследниками огромного состояния: антиутопического Штальштадта, основанного германским милитаристом и расистом профессором Шульце, и утопического Франсевилля, построенного французом доктором Саразеном.