Иоганн Себастьян Бах исполняет для герцога старые гимны за щедрое вознаграждение. Но лучший органист герцогства, несмотря на запрет хозяина, сочиняет собственную музыку — живую, освобождающую душу. Для игры на органе Баху требуется помощник. Им становится юный Фредерик. Он должен докладывать герцогу обо всех странных происшествиях, связанных со строптивым композитором.

Прекрасный греческий остров Гидра. Красавица Федра зарабатывает на жизнь добыванием губок с морского дна. Однажды, ныряя, девушка натыкается на затонувший корабль и обнаруживает древнюю золотую статую мальчика, сидящего верхом на бронзовом дельфине. Понимая, что ее находка может принести семье много денег, Федра отправляется в Афины. Там она знакомится с хитрым коллекционером Виктором Пармали и ученым Джимом Колдером. Оба горят желанием взглянуть на историческую ценность.