В 40 лет владелец кабаре Игорь понимает, что женщины и алкоголь больше не приносят радости. Он одинок и разбит. Сын-подросток Петя уже год с ним не разговаривает. Игорь пытается восстановить отношения, но получает жесткий отказ. Чтобы узнать, что происходит в жизни у сына и в чем причина такой глубокой обиды, Игорь отправляет к нему 18-летнюю шпионку Леру.

Супружеская пара, находясь в бегах, приезжает в старый предназначенный под снос санаторий, в котором работает и живёт затворником Влад Дымов. Между героями завязываются сложные отношения, образовывая любовный треугольник.