Джонни Блэйз, пытающийся справиться с дьявольским проклятием, переехал в Восточную Европу. Но дьявол снова заявит о себе, и на этот раз Джонни придётся помешать ему принять человеческий облик.

Джек - профессиональный киллер, который провалил последнее задание и потерял свою любовницу. Он решает оставить свою профессиональную деятельность, но прежде ему надо закончить ещё одно дело. Итак, Джек тайно едет в маленький город в Италии. Здесь он встречает прекрасную Клару, в которую мгновенно влюбляется, и священника, которому Джек неожиданно начинает доверять и теряет бдительность.