Короткометражная лента о переживаниях мужчины, встретившего былую возлюбленную, любовь к которой ещё не угасла.

Пол прибывает в Лиссабон с намерением вызвать призрак великого португальского поэта и драматурга Фернандо Пессоа. Но часы показывают полдень, а всем известно, что призраки появляются только в тёмное время. Ожидая, когда наступит полночь, Пол исследует город и встречает уникальных персонажей из настоящего и прошлого времени.

В основе фильма лежит рассказ британского фантаста Джеймса Белларда, действие которого происходит в ближайшем будущем, где вымирает человеческая раса. Джудит и Андре укрываются в полузаброшенном жилом комплексе, пытаясь защитить своего ребёнка-мутанта от неминуемой смерти.

Ксавье получает в наследство дом в провинции и переезжает туда со всей семьёй. Однако их новое место жительства оказывается не слишком гостеприимным — вскоре всем членам семейства начинают слышаться голоса и являться видения.

Отношения между Антонио и Рут внезапно заканчиваются, когда Рут решает жить с Педро, лучшим другом Антонио. Парень, не сопротивляясь случившемуся, тонет в своей депрессии. Однажды к нему приходят странные существа: смесь демонов, фей и ангелов-хранителей, которые помогают парню преодолеть горе и начать новую жизнь.

Лучшие друзья — Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 18-летие «Уоллеса». Ацеролла безнадежно пытается найти своего отца, а Ларанинья переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном. Но все их мечты и надежды рушатся, когда начинается городская война, друзья оказываются по разные стороны баррикад. Победит ли дружба бессмысленную войну? Смогут ли они забыть прошлое?