Бo — проститутка-транссексуал из Брюсселя. Он ушел из дома из-за постоянных издевательств отца. Тем временем, в городе происходят убийства транссексуалов. Одной из жертв становится сосед Бо по квартире. Теперь Бо находится под подозрением, снять которое он может, лишь вычислив настоящего преступника…

Знаменитый бас-баритон Жоаким Даллейрак неожиданно и необъяснимо покидает сцену, и начинает учить вокалу юную Софи, и Жана, молодого вора, подобранного на улице…