Давид — автоэлектрик из Афулы, который в один прекрасный день решает бросить всё и уехать в Тель-Авив, чтобы осуществить мечту своего детства — стать фокусником. Он отправляется в путь со своей подругой Батьей, взяв с собой немногочисленные пожитки и сбережения. Правда Давид не берет в расчет, что у него нет никаких способностей фокусника. Этот факт обнаруживается уже после того, как они оказываются в маленькой, разваливающейся квартире на юге Тель-Авива, а Батья содержит и себя, и Давида. Последний всё своё время посвящает планированию победного шествия к вершинам славы. Сбудется ли его мечта? Есть ли в нашем мире место для чуда? Победит ли любовь?

Успешный адвокат Ури находится под непрекращающимся давлением. От него требуют дать показания в суде против друга детства, который обвиняется в убийстве палестинского ребенка во время службы в Цахале. Тельма, жена Ури, работает социальным работником и пытается помочь неблагополучной семье Ситонов. Эли Ситон зарабатывает деньги заказными поджогами и мечтает жить в Гамбурге, где все люди воспитаны, спокойны и уважают друг друга. Брат и отец Эли живут на дереве и не имеют ничего общего с повседневной жизнью семьи. Младшая сестра Амалия Ситон, пытается выбраться из круговорота наркотиков, но влюбляется в опасного преступника Хаима. Она знает, что ничем хорошим это не кончится, но сердцу не прикажешь и Амалия становится катализатором катастрофы, которая не минует никого из героев фильма…