Далекое будущее. Под черным озоновым небом возвышается город N2035. Как и на всей на планете, там царит страшная разруха. Дабы сохранить свою власть над людьми, власти города всем жителям вживляют под кожу микрочипы, искажающие восприятие реальности. Под их воздействием люди видят город, похожим на сказку, ощущая себя абсолютно счастливыми. Только горстка людей, чипы которых вышли из строя, воспринимают реальность такой, какая она есть на самом деле…

Режиссёр, получивший профессиональное образование в Софии, создал показательный портрет своей украинской семьи, судьба которой отражает этнические, политические и социальные аспекты нашего времени.

Болгарин Ванко влюбляется в проститутку и делает попытку спасти её от сутенёров. Он подозревает, что полиция участвует в этой страшной торговле людьми, и понимает, что все сложные вопросы с мафией ему придётся решать самому.