Мультипликационный фильм о сорокалетнем мужчине, который в день своего юбилея неожиданно находит детские фотографии. Старые снимки оживают, и это даёт герою возможность пережить эпизоды своего детства: увидеться с закадычным дружком, побывать в школе на уроке…

О том, как лесной царь созвал на большой бал в своём подземном дворце традиционных героев скандинавского фольклора — фей и троллей. На фоне всеобщего праздника развивается лирическая история любви юной лесной феи, младшей дочери лесного царя, и тролля.

В основе фильма трогательная и драматическая история любви юноши Экзигена к девушке Лисидике. Создавая фильм, авторы справедливо полагали, что обращение к чистому миру античной лирики, воспевающему прекрасное чувство любви, необходимо современному поколению.