Школьник Аюми Айдзава приезжает на лето к отцу (его родители в разводе). Городишко малолюдный и скучноватый, предок не слишком общителен, заняться нечем.Хорошо хоть, у Аюми-куна есть новый горный велосипед. На нем можно обследовать окрестности — и обнаружить, что вдоль реки Накидзавагава летают странные светляки, что кошка тигриного окраса по кличке Тётка О-Кака не любит фотографироваться, и что почти все местные жители начисто лишены здравого смысла.

Действие происходит в будущем, когда человечество успешно освоило Марс, установив там развитое урбанистическое общество, огромную помощь в создании которого оказали биороиды так называемого 2-го поколения, живущие среди людей нормальной жизнью. Однако экономический спад привёл к резкому обострению отношений людей со «Вторыми», обвиняемыми в создавшейся безработице и прочих бедах. Всё чаще и чаще разъярённые толпы линчуют соседей-биороидов. Именно в такой тяжёлой атмосфере в марсианскую полицию переводится с Земли детектив Силибас Росс, переживший собственную трагедию — его напарница-возлюбленная была убита биороидом. Нетрудно понять его отношение ко «Вторым», хотя от вида сжигаемых биороидов Силибасу явно не по себе.Во время прибытия Росса в космопорте происходит зверское убийство известной певицы, которая, как оказалось, принадлежала к незаконному типу биороидов 3-го поколения, внешне практически неотличимых от людей и способных к репродукции. Жестокий убийца, имея список «Третьих», истребляет несчастных (все «Третьи» женщины), цинично записывая расправу на плёнку и передавая на ТВ снятую кассету. Щекотливое дело поручают Россу и его новой напарнице, сексапильной голубоглазой хулиганке Наоми Армитаж, которой сразу приглянулся немногословный землянин. Как выясняется, Армитаж имеет к этому расследованию особый интерес…

Два студента университета натыкаются на, казалось бы, безобидную девушку по имени Люси, не подозревая, что та является серийным убийцей-мутантом с раздвоением личности.

Мог ли представить простой японский парень Сюдзо Мацутани, что его жизнь изменится навсегда, когда он решит познакомиться с девушкой, которая любуется закатом? Но герой успел узнать лишь её имя, потому что на них напали странные механизмы, управляемые людьми. В попытках защитить девушку, герои каким-то фантастическим образом оказываются в другом мире, где большую часть занимают пустыни. Властитель здешних земель, Хамдо, держит в страхе всех и вся, но, самое главное, что ему нужно для полной власти, так это девушка по имени Лала Ру, которая имеет сверхспособность повелевать водой.