Мультипликационный фильм по мотивам русской народной сказки «Теремок» про то, как Мышка-норушка набрела в лесу на старую рукавицу, которую переделала в чистый, уютный домик и стала там жить-поживать, пока не пожаловали к ней незваные и бесцеремонные гости: Лягушка-квакушка, Зайчик-побегайчик, Лисичка-сестричка, Волчок-серый бочок. В общем, худо-бедно они вместе устроились, но пришел Медведь и разрушил домик.

Свадебный скрипач попадает в яму, и чтобы его не съел огромный медведь, он начинает играть на скрипке, а струны рвутся, одна за другой…