В небольшой испанской деревушке восьмилетний Мончо, прервав беззаботное время, впервые приходит в школу. Встреча с одноклассниками сложилась непросто, но его учитель оказался добрым человеком, и Мончо находит утешение и защиту под крылом Дона Грегорио.Вместе с ним он совершает путешествия в мир природы и свои первые шаги по жизни. Но этого было еще слишком мало, чтобы уберечь мальчика от его первых серьезных ошибок.

В фантастическом мире «Живого леса» встречаются несколько человек, доставленных туда магическими силами. Теперь их истории пересекаются между собой.

Николас конструирует игрушки, и недавно он женился на Ингрид, которая изучает птиц и в одиночку воспитывает сына Рауля, чей отец погиб во время службы в Ираке. Герой ещё больше сближается с мальчиком, когда тот начинает спрашивать своего нового отчима причину смерти своего отца. Чтобы отвлечь мальчика от грустных мыслей, Николас рассказывает ему о феях, управлявших миром, в то время, когда он был ребёнком, и приводит его в секретную лачугу в лесу, которую он построил сам и приходил сюда, когда ему было грустно. Однажды вечером на знакомую Николаса Сезар и её начальника нападает банда бандитов, и Николас решает приютить её на время в лесной лачуге, пока она не оправится от травмы. Когда утром Рауль приходит в лесное жилище и видит её нового обитателя, он начинает подозревать, что это и есть фея, в которых когда-то верил Николас.