Литературовед, найдя рукопись азербайджанского писателя Сади-эффенди, репрессированного в 30-е годы и давно уже реабилитированного, безуспешно пытается ее опубликовать. Время не терпит, к тому же литературовед серьезно болен. Светлая цель возбуждает воображение литератора — и он начинает писать книгу о Сади-эффенди и неправедном времени.

Фильм снятый в жанре социального пафлета повествует о деятельности партийных работниках и государственных чиновников поступки, которых не сходятся с их словами.

Двоюродные братья Халил и Бахман, приехавшие погостить в родную деревню из города, отправляются на охоту. Случайным выстрелом из ружья Бахман убивает их спутника Таги. Но в тюрьму попадает не Халил.