Фильм посвящен первым азербайджанским чекистам. Инженер-нефтянник Мамед Рустамов по поручению чекистов едет за границу, чтобы раскрыть готовящийся крупный заговор против молодой Советской республики…

Фариз Амирович Рзаев двадцать лет возглавляет один из крупнейших азербайджанских институтов. Жизнь сложилась так, что дети его избегают, жена ненавидит, к работе он любви не питает. Изредка навещает любовницу, только у нее он может быть самим собой. Именно здесь он расслабляется, думает о своих ошибках, о себе, о близких, о том, как все, в общем-то, хорошо и как ненадежно.