Гордон Миллер — продюсер, который оказался в довольно щекотливом материальном положении. Постановка очередного шоу на грани срыва. И тут в гостиницу, где идут репетиции, приходит молодой драматург Глен Рассел, чье творение Гордон должен перенести на сцену. Оказывается, что Глен Рассел недурственно поет, почти как Фрэнк Синатра. Но как его заполучить в шоу в качестве певца? И спасет ли это шоу?

Владелец шумного ночного клуба Баззи Белью становится свидетелем убийства, совершенного гангстером Тэном Гранд Джексоном…