Это фильм о популярных музыкантах — Зэзэ де Камарго и Лусиано. Судьба Зэзэ-Мерисмара с братьями складывалась непросто: нужда заставляла петь на автобусных станциях, чтобы хоть немного помочь семье, но веря в успех они были готовы жить в проголодь и работать за копейки, лишь бы выбиться, наконец из цепких рук бедности. Случай свел их с Мирандой — музыкальным продюсером, но заслуженный успех угас с гибелью брата в автокатастрофе. Сольная карьера не складывается, но упорно ищущий Зэзэ находит нового парнера — своего брата, получившего творческий псевдоним Лусиано. Коллектив пользовался огромным успехом у публики. За 10 лет они продали более 20 миллионов записей.

Молодая учительница Шуша решает осуществить свою детскую мечту и стать актрисой. Воодушевленная примером подруги девушка отправляется на пробы в Рио-де-Жанейро, но теряет сумочку со всеми документами и деньгами.

История жизни бразильского психиатра Низе да Сильвейра, изменившая представление о лечении в психиатрии, предложив вместо бесчеловечного электрошока путь выздоровления через изобразительное искусство.