Главный герой Пауль Мартинс, анархист и идеалист, по профессии — журналист, пишущий стихи, борется против популистского губернатора и консервативного президента Порфирия Диаса. В этом его поддерживают революционные силы. Мартинс мучается, так как эти два коррумпированных политических деятеля были в прошлом его друзьями, и были избраны при его моральной поддержке.

Отправной точкой сюжета новеллы служит смерть сенатора Петронио Параньоса. Сенатор умирает во время дачи интервью журналистке Магали Сантанне, которую интересует его роман с молодой девушкой по имени Арлети. Арлети — амбициозная личность, решившаяся забеременеть от сенатора путём искусственного оплодотворения. Магали приходит брать интервью у сенатора в номере мотеля (таковым было его условие) и становится свидетелем его смерти. Дальше начинается расследование по делу о смерти сенатора, которым руководит детектив Аристенио Катандува, кодовое имя которого «Арапонга» (в переводе означает «Птица-колокольчик»). Арапонга работает нынче на федеральную полицию, но по-прежнему является сторонником идей «эпохи военного режима». При чём он всячески пытается убедить своё начальство в том, что необходимо возродить Национальную Службу Информации, политический полицейский орган «эпохи военного режима». Арапонге в расследовании помогает информатор Тука Майя — мошенник, который устраивается работать в ту же газету, где работает Магали. Хотя сказать, что он «помогает» Арапонге вряд ли можно: он скорее поставляет ему лживую информацию…