Давайте перенесёмся в детство любимых героев. Котёнок Том и мышонок Джерри ещё совсем маленькие. Но их отношения уже такие же неспокойные. Том отчаянно пытается поймать Джерри, а ему, как всегда, удаётся ускользнуть.

Основанная на легенде, о том, что один день в канун Нового года животным дается способность говорить, эта сказка начинается, когда Аннабелль заводит дружбу с Билли, маленьким мальчиком, и обитателями фермы, на которой он живет вместе с дедушкой. Аннабелль доказывает всем, что настоящая дружба и бескорыстная любовь имеют магическую силу, которая может осуществить самую заветную мечту.