Агент ЦРУ преследует наемного убийцу, у которого в качестве эмблемы — фрагмент картины Пабло Пикассо «Спинорог».

Джефф спасает девушку из лап её разбушевавшегося приятеля и тем самым оказывается втянут в большие неприятности. Девушка рассказывает ему, что она бывшая ведьма, спасающаяся от гнева своих бывших коллег. Впрочем, никто не даст Джеффу гарантий, что она говорит правду.