Пятеро земных подростков становятся свидетелями падения инопланетного космического корабля. В корабле они обнаружили раненого инопланетянина. Этот инопланетянин сообщил ребятам, что его раса, андалиты, ведет непримиримую войну с йирками — расой червей-паразитов, которые внедряются в мозг других существ и контролируют их тело, захватывая таким образом чужие миры. Он передает ребятам способность своей расы морфиться, то есть превращаться на некоторое время в любое животное, к которому ты предварительно прикоснулся и получил образец ДНК. Для ребят настают тяжелые времена: они знают о страшной опасности, нависшей над Землей, но никому ничего не могут рассказать — любой человек, даже их родители, могут оказаться контролируемыми йирками. Несмотря ни на что, наши герои не сдаются. Используя аниморфинг, они следят за йирками, и препятствуют многим их зловещим планам, не позволяя таким образом пришельцам сделать всех людей своими рабами и окончательно покорить нашу планету…

Прошло 10 лет с войны землян с Минбарном, и люди постепенно приходят в себя, восстанавливаясь после огромных потерь. Помня о жестокости битвы и её последствиях, была создана космическая станция «Вавилон-5», где политики, которые представляют свои планеты, могли бы мирно договориться, не прибегая к насилию. Смогут ли сотрудники «Вавилона-5» и дальше поддерживать мир, когда вокруг них начинает закручиваться новая политическая интрига.

Мультфильм рассказывает об обычных школьниках Дойле и Эйми, которые попали в программу по обмену учениками. Друзья отправятся учиться в школу, которая находится в другой Космической Галактике. Ребят ждут невероятные приключения, новые знакомства и весёлые развлечения с инопланетными друзьями.