В центре сюжета любовный треугольник — любовь двух братьев к одной девушке. Первое представление о девушке, как самой чистоты и невинности, тут же опровергается ее престарелым любовником-американцем. Об этой связи ничего не знает младший из братьев, но старший, проведав обо всем, затягивает ее в свою постель, обещая взамен молчать о богатом американце.

Дзедзи Шимаки, бывший боксер, а ныне владелец ресторана, спасает от самоубийства Саеко, певицу, сбежавшую из кабаре, где она работала на гангстера Шибату. Так начинается драма, в которой ожидание — будь то ожидание письма от брата или чувств, способных вспыхнуть между двумя людьми, — становится горькой составляющей жизни.

Действие фильма происходит в Токио в 1950-е годы. Сёити мечтает стать барабанщиком в джазовом ансамбле. Он не обделен талантом, но из-за своего необузданного характера часто попадает в неприятные ситуации. Хозяйка джаз-банда Мияко берет его под свое покровительство, после того как ее протеже и любовник Чарли Сакурада изменил ей с танцовщицей Мэри и ушел из ансамбля, чтобы начать самостоятельную карьеру.Соперничество Сёити и Чарли не ограничивается музыкальной сценой, иногда свое превосходство приходится доказывать кулаками. Но больше всего Сёити страдает оттого, что мать считает его ни на что не годным тунеядцем. Пример младшего брата Эйдзи, учащегося в музыкальном колледже, служит ему постоянным укором…

После очередного освобождения Катсуматы окружной прокурор Карита обращается с призывом к гражданам, надеясь получить показания, достаточные, чтобы посадить его навсегда. Ответом ему становится письмо Шимабары, бывшего телохранителя, пять лет назад ставшего свидетелем убийства члена городского совета Нишиды, совершенного Катсуматой. Поклявшись молчать, он и его двое товарищей, Тачибана и Терада, начинают новую жизнь. Могли ли они знать, что пять лет спустя, когда окружной прокурор Карита обратится за помощью к гражданам городка Удака, всплывет не только дело о политическом убийстве, но и убийстве на почве страсти, в котором не последнюю роль сыграл ржавый нож Тачибаны.