Крупный чиновник в Эдо хочет снести святилище под предлогом, что всё равно неизвестно кому оно посвящено, и построить там бордель.

Глубоко в горах феодальной Японии группа детей проходит жестокое и очень необычное обучение, чтобы стать самым скрытным и смертельным оружием Сёгоната — «Шпионами-Демонами» или «Онивабан». Их истинные лица скрыты за демоническими масками, даже друг от друга. Потерявший маску и показавший лицо обречен на смерть. Их обучают искусству проникновения, шпионажа, убийства и даже соблазнения. Того, кто был достаточно силен, что бы выжить и пройти обучение, ожидает последний экзамен, бой до смерти с учителями, только после этого ученики становятся полноправными членами тайного клана «Онивабан». Напоследок, когда прошедшие все испытания ученики просят старшего наставника открыть своё лицо, он преподносит им последний урок, как должен уйти из жизни настоящий «Шпион-демон». Мечём, он срезает своё лицо вместе с маской, после чего убивает себя.