Фил Уолден блуждает по пустынным улицам своего родного города, вспоминая о роковом лете своего детства. Тем летом он вырос. То лето перевернуло идиллический рай вверх тормашками. В то лето незнакомец пришел в его город. Он говорил красивые слова, его обаяние завораживало обывателей. Его тайна очаровала двух любопытных мальчиков. Они стали его глазами и ушами. Но детское любопытство постепенно превратилось в отчаяние, поскольку глазам мальчиков открылась истинная суть окружающего их мира…

Фантазийная история о девушке, которая на самом деле является необычным мифическим существом. Героиня совершает путешествие и, находясь вдалеке от дома, встречает мага.

Прошло время с момента событий, рассказанных в первой части фильма, за которое сын маршала Пентекоста успевает вырасти. Егери перестают быть для людей чем-то необычным и превращаются в элемент чего-то будничного и бытового. Однако как раз в это время случается новый разрыв между измерениями, из которого начинают прибывать Кайдзю невиданных раннее категорий.