Фил Уолден блуждает по пустынным улицам своего родного города, вспоминая о роковом лете своего детства. Тем летом он вырос. То лето перевернуло идиллический рай вверх тормашками. В то лето незнакомец пришел в его город. Он говорил красивые слова, его обаяние завораживало обывателей. Его тайна очаровала двух любопытных мальчиков. Они стали его глазами и ушами. Но детское любопытство постепенно превратилось в отчаяние, поскольку глазам мальчиков открылась истинная суть окружающего их мира…

Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете – драконами, в волшебной Стране под названием «Баяла». Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира - королева тёмных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов. Драконы исчезли, Баяла начала терять свою волшебную силу, в то время как Офира стала ещё более могущественной. Найдется ли герой, готовый бросить ей вызов и сумеют ли эльфийские племена объединиться, чтобы вернуть счастье и процветание родному краю?