Частично автобиографический фильм рассказывает о трёх школьных друзьях: Рио, Ричи и Юдзи, стоящих на пороге взрослой жизни. В рыбацком районе, входящем в промышленный город Осака, им «светит» перспектива работы на малооплачиваемых рабочих местах или превращение в боевиков местного отделения Якудзы. Среди сверстников друзья считаются правонарушителями за то, что они ограбили своего учителя незадолго до окончания школы. В бедности, окружающей их, жизнь жестока, но и дружба, связывающая молодых людей, крепка.

Действие происходит в вымышленном городе Маллепа. Иммигранты разных рас и национальностей смешиваются, каждый занимается своим бизнесом. Тут мы встречаем Кэя, вампира, который потерял волю к жизни после отъезда его единственного друга-вампира. Кэй хочет умереть, но вскоре его встречает сирота — парень по имени Сё. Сё узнает о вампиризме Кэя и не пугается этого. Постепенно он становится его лучшим другом. Действие переносится на несколько лет вперед, когда его банда подростков стала взрослой. Они грабят местную мафию, действуя так бесстрашно, как будто ничего не может им повредить, хотя на самом деле единственным бессмертным среди них является Кэй. Затем, в ходе одного «дела», они встречают Сона, и их судьбы переплетаются навсегда