В XIX веке злой чародей Дельгатто заколдовал Аарона, наградив его вечной жизнью. «Дар» оказался с подвохом — время от времени Аарон превращается в чудовище, поступки которого он не может контролировать. И вот спустя сто лет живущий отшельником в горах Аарон встречает женщину, которая, как он думает, является реинкарнацией его погибшей жены, которая и послужила в своё время причиной ссоры с Дельгатто.