Юная англичанка, 19-летняя Джули становится няней Клаудио, сына супругов Ченчи. Ей приходится нелегко из-за домогательств хозяина и ревности его жены. Но, привязавшись к ребенку, девушка терпит все. Жизнь Джули изменилась в один миг, когда в огне гибнет ребенок. Причина пожара оказалась невыясненной, и общественность обвинила девушку в колдовстве и демоническом даре. В современной Италии вновь засверкали отблески средневековых пожаров: скучающие горожане придумали для себя ведьму и начали кровавую охоту. Только теперь она ведется не на площадях и в церквях, а в здании суда, и по новым правилам. Лишь один адвокат рискнул встать на защиту Джули и вступил в неравную схватку с безликим правосудием. В самый разгар процесса, когда чаша весов начала колебаться, вдруг выяснилось, что мать девушки тоже когда-то погибла в огне…

История современного мальчика Тома и его собаки, живущих в Йоркшире, в Англии, которые вдруг переместились в начало 40-х. В прошлом Том оказался на ферме Сэма Виллера. Хозяин фермы, живущий со взрослой дочерью, опекает помешанную бродяжку по имени Мэй, которую извелкли из под обломков разрушенного бомбой дома.Под развалинами погибла вся ее семья, и с тех пор Мэй спала на улице вместе с собакой, отказываясь заходить в дом даже для еды. Однако после общения с Томом ее состояние стало улучшаться. Тем временем Том всеми силами пытается вернуться в свое время. Но вернувшись, он понимает, что в прошлом осталось что-то очень важное для него..