Мультфильм создан на основе рисунков и переписки самого молодого Энгельса.

Музыкальный фильм, высмеивающий жадность и эгоизм, носителями которых являются сказочные персонажи.

По русской сказке-шутке о глупых мужиках.

По мотивам сказок Д. Биссета.

По мотивам сказок английского писателя Д. Биссета.

По мотивам русских народных сказок о Петре Первом и его верном солдате.

О том, как Маэстро гастролировал по городам с концертами, а бабушка Дракоши вспоминала музыку своего детства и делилась впечатлениями с внучком и его друзьями.

День обещал быть добрым. Девочка, Кот и Дракоша собирались отправиться к морю. А тем временем в городе делалось что-то непонятное, исчезали яркие краски, тускнели афиши, умолкали птици. Кто же это сделал? Это Вреднюга пачкает всех красками, украл радугу и все стало серым. Зло должно быть наказано, решили друзья…