Молодая интеллигентная женщина одна воспитывает маленького сына. Она любит и любима, но избранник женат и не решается оставить семью. Неожиданно в ее жизнь входит новый знакомый: красивый, внимательный, респектабельный. Но сердцу не прикажешь…

1921 год. В провинциальном сибирском городке произошли три, казалось бы, несвязанные друг с другом страшные события. Но чекист Комчатов убежден в существовании связей между убийствами. Это помогло ему выйти на след белогвардейской группировки и обезвредить банду Мещерикова.

Заключительная часть приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Гениальный сыщик ушёл на покой и теперь разводит пчёл, проживая в маленьком домике в графстве Суссекс, а доктор Ватсон всецело посвятил себя своей работе врача. Но когда над Англией нависает угроза, друзья снова вступают в бой с врагами, чтобы остановить политический скандал, который может привести к войне.