Эдвард Маюлис когда-то работал в полиции, именно поэтому подруга обратилась к нему, когда у неё пропала дочь. Эдвард приезжает к своей подруге и попадает в общество очень странных и подозрительных людей. Поселение оказалось частью тайной общины или неизвестного культа, который явно опасен для жизни людей, не входящих в это общину.

Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Рокси Харт мечтает о славе, о том, чтобы первые полосы газет принадлежали ей, хотя сейчас они посвящены только примадонне водевиля Велме Келли. Для того, чтобы выделится нужен скандал, и преступление - это прекрасный повод появится в газетах. Однако вскоре Велма и Рокси действительно попадают за решётку. Тем временем их слава начинает меркнуть. Когда же появляется легендарный адвокат Билли Флинн, превращающий судебный процесс в шоу, певица начинают серьёзную борьбу за него.