Николай — известный певец, жизнь которого перестаёт приносить радость. Возвращаясь к детским мечтам, он вспоминает, что когда-то грезил стать лётчиком, чтобы ощущать бесконечную свободу в небесах. Вскоре два Коли встретятся для воплощения своей детской мечты.

Фильм рассказывает об особом отделе, который был сформирован при Главном Управлении Внутренних Дел. Это подразделение состоит из самых своенравных людей, которых уже давно хотят выгнать из органов, так как они неуправляемы и не всегда действуют по уставу. Цель такого неоднозначного отдела — раскрытие самых запутанных и сложных дел, за которые побояться взяться другие.