Актёры Мартин и Мария уже давно расстались, но продолжают общаться. Пока он проводит время наедине с алкоголем, размышляя о собственном фильме, она скучает с молодым любовником. Но когда Мария обнаруживает в мусорном баке добычу, припрятанную грабителями банка, она избавляется от любовника, и бежит к бывшему мужу. Старая страсть вспыхивает снова, а Мартин видит шанс снять фильм, который он вынашивал долгие годы.

1755 год. Период войны между Англией и Францией за расширение колоний в Южной Америке. Далеко в горы загнаны ирокезы, стойко сохраняющие традиции и быт племени.С семи лет живет среди них английский мальчик Джордж Растер, украденный у родителей и получивший здесь новое имя — Синяя Птица. Много зла и обид причиняют колонизаторы индейцам. Когда после окончания войны Джордж получил возможность вернуться к родителям, он не мог принять мира белых людей и снова, теперь уже навсегда, ушел к ирокезам.

Гансу двенадцать лет. Он живет среди сельской идиллии и чувствует большую симпатию к своей однокласснице Каролин. Но не всё так хорошо — есть ещё зловредный Бенно, чей дед во времена Третьего рейха расклеивал антифашистские листовки и так хорошо знает историю. Каролин и Бенно проводят вместе много времени и Ганс ревнует…