Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.

Боб Хо профессиональный секретный агент, который за годы своей службы обезвредил несчётное количество террористов и опасных преступников, раскрывал заговоры и разрушал целые империи зла. Однако самыми серьёзными его противниками стали... дети. Боб должен стать для них нянькой на целый вечер, который ему покажется бесконечным.