История Ричи из далеких 60-х годов прошлого века. Странная эра, где надежда выраженная американским приземлением на Луну, смешана недовольством и студенческими беспорядками и где радостная вера в человечество сочетается с суровой действительностью. Три друга Ричи, Юджи и Котетсу растут в трущобах Осаки. Ричи из неблагополучной семьи, его отец бьет жену, сына и даже школьного учителя, когда тот посещает мальчика чтобы узнать почему он ходит с постоянными ушибами… Так или иначе но друзья всегда вместе и пытаются противостоять своим сверстникам и жестокому миру взрослых. В поисках лучшей доли дети сбегают в Сикоку (один из островов Японии) уплывая однажды на лодке. Ребята спят на улице, пьют с бездомными взрослыми… Но их путешествие делает резкую остановку когда дети понимают, что недооценили расстояние на карте… и какой же огромный этот другой мир.

В жизни обычной японской семьи всё переворачивается вверх дном после того, как их непутёвый сын Сюдзи возвращается домой после долгого отсутствия.

Молодой педагог Сейко Фуджиока стал немым в результате аварии. Молодой специалист чувствует себя крайне неуверенно и решает начать карьеру на небольшом острове, где родилась его мать. Школьники удивлены тем, что новый учитель не может произнести ни слова. Их родители предвзято и враждебно относятся к Сейко, полагая, что он не в состоянии учить ребят. Тем не менее, с каждым днём духовная связь между ним и учениками становится всё сильнее, его авторитет растёт.

Окино — главная куртизанка одного из веселых домов квартала «красных фонарей». Юность ее прошла, поток клиентов поредел, и Окино решает оставить свое ремесло, и вернуться в деревню к отцу. Вырваться из квартала не так то просто, но хитроумная Окино находит выход из положения. Она призывает на помощь Ядзи, бедного вдовца, который зарабатывает на жизнь лепкой фигурок из теста. Добрый и наивный Ядзи не в силах устоять перед «профессиональным» очарованием плутовки Окино.