Осиротевший подросток по имени Макс обнаруживает в себе необычную способность проникать в глубины сознания, других людей. Повзрослев, набравшись опыта в освоении человеческого разума, он нашёл для себя нечто прекрасное… Знакомство с художницей Верой привносит в его жизнь новое понимание истинной красоты природы и гармонии в общей задумке творца. Макс охотно делится с ней тем, что имеет уникальную способность и знания, которые успел постигнуть. Дальше они продолжают необычный путь освоения мира, вдвоём, минуя рамки обычного восприятия.