Анимационный диснеевский спин-офф о приключениях героя древнегреческой мифологии. В окружении друзей Кассандры и Икара юноша Геркулес готовится к будущим подвигам, тренируясь в специальной школе под опекой его учителя, сатира Филоктета.

Место действия — Манхетен, этот мультсериал рассказывает о 13-и летнем Джейке Лонге, в котором уживается способность из обычного подростка превращаться в дракона наделенного удивительной силой. Когда он в конце концов открывает весь свой потенциал и превращается в американского дракона, он преодолевает препятствия встречающиеся на его пути, защищая волшебных существ, живущих в городе, но его обычная сущность не может завоевать белокурую школьницу Роуз которая, скрывает от Джейка свою мрачную тайну. Она прирожденная убийца драконов по прозвищу Ханцгёл!

Джейк Перальта — молодой своевольный детектив? и не всякий командир способен его терпеть, но в то же время он талантлив, поэтому полиция не хочет от него избавляться. Однажды в отделе появляется новый начальник серьёзный и суровый Рей Холт, который сможет найти управу на дерзкого парня.