Таксисту Джеку Бруно не особо везло в жизни. Однако всё изменилось, когда к нему в машину сели дети, спешащие скрыться от погони. Сэт и Сара оказались необычными людьми с впечатляющими способностями, но тем не менее без помощи Джека им не выжить.

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.