Два солдата брошены на произвол судьбы в пустыне. Во время своих скитаний они встречают загадочного старика. Противостояние между старцем и солдатами странным образом связывается с противоречиями, царящими на Ближнем Востоке.

Действие иранской исторической драмы происходит в XV веке и развивается вокруг казни великого воина Муслима ибн Акиля. Одновременно раскрывается другая сюжетная линия о том, как новообращённый в ислам Абдулла мечтает о женитьбе на мусульманской девушке.

10-летний Башу покинул большой город во время страшной бомбежки. Мать и сестра погибли. Башу пускается в странствия подальше от зла. Уже отчаившегося мальчика подбирает деревенская женщина. У нее — уже двое детей. Башу приходся ей по сердцу. Он умеет читать, писать, трудолюбив. Много тредностей предстоит пережить мальчику — непонимаение соседей, собственное желание бежать дальше… Но в конце-концов он поймет — это его дом…