Прирожденный криминалист Уилл Грэм обладает уникальной способностью проникаться чувствами других людей, что делает его незаменимым в своей работе. ФБР поручает ему поиск неуловимого серийного убийцы, однако даже Грэму не удается поймать след маньяка. Тогда он обращается за помощью к известному психиатру Ганнибалу Лектеру. Грэм не подозревает, что за личность скрывается за маской утончённого интеллектуала. Сериал по мотивам книг Томаса Харриса.

Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Шпионская история, происходящая внутри таинственной пиратской республики на Багамских островах. Глава республики — корсар по прозвищу Чёрная Борода. Он — жестокий, но харизматичный лидер, о нём рассказывают ужасные истории. Однако сюрприз от властей Британии сможет поставить в тупик даже самого бесстрашного пирата.