В знойный полдень, на отдаленной ферме где-то на юго-западе Франции, 15-летний Давид напивается первый раз в своей жизни. Его родные дяди, к которым он приехал на каникулы, пригласили своих старых друзей на жареного барана, приправленного большим количеством спиртного.Парень охотно дает себя напоить и бродит по выжженной солнцем округе в поисках любви и исполнения желаний. Пьяная горячка провоцирует агрессию, мятежная натура толкает Давида на необдуманный и жестокий поступок…

1968 год. Красавица Лу терпит бесконечные унижения от своего мужа Жака. Он пьет, изменяет, врет и дает бесчисленные обещания, которые и не думает выполнять. Их сын Сезар — невольный свидетель тяжелых отношений между отцом и матерью. После очередной эскапады Жака жена все же уезжает от него в родительский дом, но муж однажды появляется на пороге и просит Лу дать ему еще один, последний, шанс…

Отчуждённый отец возвращается с планами открыть бар с сыном, который всё ещё питает к нему неприязнь.