Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу — и решил ради Гали остаться в деревне. Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время — Василь затоскует по табору и станет просить прощения у матери и Азы.

Канун Нового года, небольшой приморский городок. Просто так, от нечего делать, уверенный в себе импозантный мужчина, находящийся здесь проездом, знакомится с молоденькой продавщицей. Наивность и непосредственность Любы подкупает Виктора. Вспыхивает безоглядная, роковая любовь…