Действие фильма происходит в красивом городке в провинции, в котором живёт цыганский барон Рамир Зарецкий, и куда приводит свой табор его старый друг Бейбут. Много лет назад друзья договорились поженить своих детей, когда тем исполнится 18 лет. Красавец Миро, сын Бейбута, желает жениться на прекрасной дочери Баро, Кармелите. Но когда настал назначенный срок, красавица наотрез отказывается исполнять волю своего отца. Она совершает абсолютно недопустимое для законов цыганской общины - влюбляется в другого парня Максима Орлова. Но выйти замуж за него ей не позволяют, потому что он русский.

Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу — и решил ради Гали остаться в деревне. Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время — Василь затоскует по табору и станет просить прощения у матери и Азы.