20-е годы в кубанской деревне Талицы. В бывшей княжеской усадьбе Степан Хомутов организовал коммуну. Но бандиты, переодетые чекистами, грабят обоз с посевным коммунарским зерном. А местные крестьяне выжидают, кто же победит в этой беспощадной борьбе, и не спешат присоединяться ни к бандитам, ни к коммунарам…

Цыган Василь полюбил красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, родную мать и цыганку Азу — и решил ради Гали остаться в деревне. Галя бросает кузнеца Пилипа и, не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время — Василь затоскует по табору и станет просить прощения у матери и Азы.