После несчастного случая, в результате которого погиб человек, виновник происшедшего живет ирреальной жизнью: герой постоянно ездит в темном трамвае, пассажиры которого — его старые знакомые из прежней реальной и еще свободной жизни.

Первая половина XI столетия. После смерти князя Владимира киевский престол завоевал один из его сыновей — Ярослав, Фильм — о борьбе, которую вел новый киевский князь с внутренними и внешними врагами Руси. Параллельно развивается сюжет драматической любви Ярослава Мудрого к простой девушке Любаве.

Однажды американский лётчик попадает в петлю времени и оказывается в прошлом во времена правления короля Артура. По прибытию ему суждено встретиться с рыцарями Круглого стола, опасной и хитрой сестрой короля Морганой, а также с красавицей Сэнди и мудрым Волшебником.