Сыну главного героя всего четыре года, но из-за чудовищного стечения обстоятельств он попадает в больницу и впадает в кому. Когда врачам удаётся вернуть мальчика к жизни, он начинает утверждать, что был в раю. В доказательство он приводит факты из жизни семьи, которые просто не мог знать, что заставляет его отца полностью изменить собственное мировоззрение.

Анна и её друзья решают сыграть в странную незнакомую игру, недавно найденную на чердаке старого дома. Таким образом они вызывают силы зла. Некий Полуночный человек готов воплотить в жизнь самые страшные кошмары подростков.