Монстрообразная обезьяна влюбляется в слепую девушку, которая думает, что это-огромная собака. Не найдя взаимности, обезьяна похищает девушку и взбирается на крышу школы. На спасение несчастной снаряжается целая армия.

Молодой композитор Уинслоу Лич обвинен в краже музыкального произведения, брошен в тюрьму и оклеветан бессовестным продюсером, Сваном, собственником рая, который продал душу дьяволу в обмен на бессмертие и успех. Сван превращает музыку Уинслоу в рок-оперу, которая сводит композитора с ума. Ему удается выбраться из тюрьмы. Теперь Уинслоу становится Призраком и пытается вырвать из когтей Свана молодую певицу Феникс…