Поэтический и гротескный сюжет состоит из трёх сюрреалистических эпизодов, рассказывающих о плохом игроке, пожилом гомосексуалисте и сомнительном мессии.

Как старший брат, Джованни делал все, чтобы помочь Пьетро в жизни: парням из бедных семей было трудно добиться успеха. После отъезда с Сицилии дороги братьев то расходились, то пересекались вновь. Но ни один из них не мог предположить, что впереди их ожидают кровь и предательство…