Фильм посвящен политическому и идеологическому конфликту между генералом Владимиром Заимовым, горячим патриотом и славянофилом, и болгарским царем Борисом III.Заимов выступал против официальной политики дворца, который намеревался втянуть Болгарию в войну против Советского Союза. Хотя неофициально этот шаг откладывался, Заимов тайно поддерживал контакты с русскими, за что был задержан, обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни.

Музыкальная комедия о баскетбольной команде «Студент», которую возглавляет тренер Самсон Грозняк. Команда полна амбиций, но ей не хватает хорошего центрового. Юрий Кулич-Куликовский — обычный чабан, имеет блестящие природные данные для баскетбола, но спорт его совсем не интересует. Он бы никогда и не попал в команду, если бы не влюбился в певицу Нину Челнокову. Солистка популярного ансамбля с гастролями посещает множество городов, и единственный шанс поспеть за ней — объездить страну вместе с баскетбольной командой.Постепенно тренеру удаётся пробудить в Юрии спортивное честолюбие. Пройдя через череду поражений и побед, команда «Студент» выходит в финал престижного соревнования, где им предстоит помериться силами с американскими баскетболистами. Встреча становится звёздным часом для Юрия…